إي إف چي هيرميس تقود طرح جمجوم فاشن في سوق نمو بقيمة سوقية تتجاوز 1.1 مليار ريال
ذكرت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام مهامها كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وذلك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة المالكة لعلامتي نعومي وميهار، وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.
تفاصيل الطرح
– Advertisement –
طرحت شركة جمجوم فاشن 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مالها، بقيمة سوقية عند الطرح بلغت 1.152 مليار ريال سعودي، عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.
وحظي الطرح بإقبال قوي من المستثمرين المحليين والدوليين، مع مشاركة بارزة من الحسابات السعودية، إضافة إلى أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة. وبلغت طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال، أي ما يعادل تغطية 4.5 مرة.
تصريحات قيادات إي إف چي هيرميس
أوضح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:
“نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. كما يمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، ويسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن ملتزمون بدعم الشركات الرائدة وربطها بالمستثمرين بما يتماشى مع رؤية 2030.”
من جانبه، أضاف عمرو عبد الخبير، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس:
“نجاحنا في طرح جمجوم فاشن يؤكد قدرتنا على إدارة وتنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة عالية. وللمرة الأولى في السعودية نتولى مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد، مما يعكس قدرتنا على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج.”
عن جمجوم فاشن
تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وتُعد من أبرز شركات الأزياء والمنتجات العصرية في الخليج، حيث تمتلك علامتي نعومي وميهار وتدير شبكة تضم 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025. وتتميز الشركة بأدائها المالي القوي ونموها المستدام وهوامش ربحية مستقرة.
مكانة إي إف چي هيرميس
منذ مطلع 2025، قدمت إي إف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات لأسواق الدين، و10 صفقات بأسواق المال في أسواق إقليمية متعددة تشمل مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز بنوك الاستثمار الرائدة في المنطقة.
اقرأ أيضًا من «اخبار»
